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[투데이리포트]한국항공우주, "조기 정상화로 한 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "조기 정상화로 한 단계 도약 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 18.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "신임 대표이사의 이력과 여러 배경을 감안할 경우 향후 KAI의 경영 지향점이 투명성과 청렴성으로 점철될 전망이다. 향후 동사는 경영투명성 제고방안으로 제도개선 계획을 수립하고 시행하여 경영 정상화에 주력할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "KAI는 고등훈련기 및 경전투기 시장에서 선도할 수 있는 세계적인 경쟁력을 보유하고 있다. 금년말부터 아시아, 아프리카, 남미 등에 고등훈련기 수출 계약이 진행될 것으로 예상된다. 미공군의 고등훈련기 도입사업(APT)에서 좋은 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "항공기 기체구조물 중심의 민수사업은 안정적으로 진행된 것으로 파악된다. 성수기인 4분기에 실적 개선이 진행될 것으로 예상된다. 4분기 매출액은 7817억원, 영업이익은 796억원으로 전망된다. T-50 수출과 KUH-1H 수리온 공급도 재개될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 125,000원까지 높아졌다가 2017년8월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 49,714 | 63,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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