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[투데이리포트]한국항공우주, "회계분식 이슈 부상…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 회계분식 이슈 부상으로 투자판단 유보 KB증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "현재 문제가 되고 있는 이슈가 '회계분식'이기 때문에 과거 재무제표 및 이를 기반으로 작성된 추정재무제표를 신뢰할 수 없고, Valuation의 고저를 논하는 것 역시 무의미해졌다. 향후 검찰수사 및 금융감독원의 정밀감리 등을 통해 분식여부 및 그 규모가 확인되고, 이를 근거로 미래의 실적을 합리적으로 추정할 수 있게 되는 시점에서 커버리지를 재개할 예정"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "검찰수사 등에도 불구하고 최근 태국공군과 약 3,000억원 규모의 T-50 공급계약을 체결했으나 수사결과에 따라서는 이번에 이슈가 된 수리온의 해외수출이나 미국 고등훈련기 교체사업 등에는 부정적인 영향을 미치게 될 가능성을 배제할 수 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "기수주한 수리온 헬기의 납품(일시)중단이나 신규수주 지연 또는 실패의 경우 매출 및 이익에도 부정적 영향이 불가피, 특히 회계분식이 사실로 밝혀질 경우 기업의 도덕성과 신뢰도에 치명적인 타격이 예상된다"라고 전망했다. |
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