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[투데이리포트]한국항공우주, "하반기 수주는 이제…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 한국항공우주(047810)에 대해 "하반기 수주는 이제부터 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 11일 공시를 통해 Boeing으로부터 총 2건의 기체부품 수주를 완료했다고 밝혔다. 세부 내용은 B777x Wing Rib 6,412억원(계약기간 17년~30년)과 B787 Pivot Bulkhead 790억원(22년~28년)이다. 특히 B777x는 Boeing의 신규 기종인 B777x의 주익(비행기 동체에서 가장 큰 날개) 구조물로 과거 수년간 수주를 위해 공들였던 품목"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기말 기준 완제기수출 사업부의 수주잔고는 6,600억원이다. 따라서 태국과 보츠와나 수주 규모가 기체부품 수주건에 비해 크지 않지만 매출 인식 기간이 짧아 단기 실적에 더 영향이 크고, 회사의 가장 큰 risk 제거 차원에서 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 완제기 수출 수주가 기대되고, 연말에는 APT(12조원, 현 수주잔고는 18조원) 입찰 결과도 나올 예정이다. 우려보다는 기대감이 많은 하반기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 110,000원까지 높아졌다가 2017년2월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,844 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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