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[투데이리포트]한국항공우주, "1분기 외형성장 둔…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 한국항공우주(047810)에 대해 "1분기 외형성장 둔화는 하반기 수주 증가로 만회 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 99,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 99,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "상반기 수주부진과 2017년 매출성장에 다소 둔화된다는 점이 주가 하락 요인으로 작용하고 있다. 하반기에 해외 완제기 수주 및 기체부품 수주가 증가하며 매출성장에 대한 우려도 해소될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "미국 훈련기 교체사업은 3월말까지 제안서 제출이 완료되고 6월에는 비행성능서를 제출해야 한다. 사업자 선정은 연말에 진행될 예정. 개발비 및 초도생산물량을 감안한 5천억 수준의 수주를 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 수주목표는 6.6조(군수 0.3조원, 완제기수출 4조원, 기체부품 2.4조원). 5조원 규모의 완제기 수출과 다수의 항공기 제작회사와 기체부품 납품에 대한 협의도 진행 중에 있다. 군수사업에서는 방위력 개선을 위한 독자기술개발 가속화로 목표 이상의 수주가 가능할 전망. 하반기부터 수주증가 기대감이 반영되며 의미 있는 주가상승을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 110,000원까지 높아졌다가 2016년10월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 99,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,672 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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