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[투데이리포트]한국항공우주, "2017년 기계업종…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 한국항공우주(047810)에 대해 "2017년 기계업종 차선호주로의 매력 충분"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 2017년 기준으로도 충분한 수익성이 확보되는 상황으로 과거와 같은 장기성장성에 근거한 목표주가 추정보다는 단기 실적기반의 추정도 충분히 가능해졌기 때문에, 한국항공우주의 주가판단을 빠른 시점으로 변경한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "굳이 미국 고등훈련기(APT)사업을 언급하지 않더라도, 수리온 및 T-50 해외수출뿐 아니라 민항기 MRO 등 이익증가를 가져올 여러 이벤트가 2017년 진행될 것으로 판단되는 현 시점에서, 2017년 실적추정치 기준 PER 21.0배, PBR 4.0배 수준인 현재 주가는 충분히 받아들여질 만한 수준"라고 밝혔다. 한편 "과거와 마찬가지로 기존 납품중인 부품의 증산계약뿐 아니라, 이번 A350과 같은 신규부품 수주까지 진행되며 Airbus/Boeing의 매출증가 구간에 기체부품 주요 납품사인 한국항공우주 또한 매출증가 흐름이 동일하게 나타날 것으로 전망한다. 이를 위한 수주는 2017년 연중으로 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 146,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 98,931 | 125,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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