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[투데이리포트]한국항공우주, "수리온 계열 대규모…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "수리온 계열 대규모 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "주변 여건을 고려하면 수리온(KUH-1)의 전력화 총대수는 245대로 분석된다. 3차에 건친 양산사업과 수주를 감안하더라도 추가 발주는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "상륙기동헬기가 전력화될 경우 해병대의 독자적인 상륙작전 능력이 제고되고 작전반경 확대와 기동력이 향상될 것으로 보인다. 해병대용 상륙기동헬기는 2개 비행대대(총 32대)로 구성될 것으로 분서고디어 추후 2차 수주도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 납품 실적이 있는 경찰청/해양경찰헬기, 산림청헬기, 소방청 헬기와 현재 개발 중인 의무후송전용헬기, 해상작전헬기 등 수리온 파생헬기 수주가 예상된다. 2017년 수리온의 해외 첫 수출도 기대된다. 동사 헬기 사업의 정상화와 다변화를 감안한다면 적극적인 매수 투자전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 140,000원까지 높아졌다가 2016년4월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 100,784 | 125,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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