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[투데이리포트]한국항공우주, "수리온 사업. 예상…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "수리온 사업. 예상된 그대로 정주행!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. LIG투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "한동안 주춤했던 수리온 사업이 온전히 정주행을 개시, 육군 및 해병대와 정식으로 계약을 체결했다. 수리온의 양산을 국방부가 다시 허락하는 사이, 해군에서도 발주를 준비하였다. 해군은 올해 연말 6,328억원의 해병대상륙기동헬기(MUH-1)을 육군기동헬기 발주계약을 하는 동안 함께 발주했다. 대당 단가는 300억원 수준이므로 약 20대가 주문된 것으로 추정하며 연간 3대 정도 생산될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "록히드마틴/한국항공우주 컨소시엄은 T-X사업을 위해 T-50A 기중을 개발해 미군에 제안하였으며, T-50A는 시장에서 검증된 T-50훈련기를 최신 기술로 개량한 모델로 2015년 12월 이미 개발완료되었고. 경쟁모델 대비 성능도 우세한 것으로 평가 받고 있어 수주 가능성은 높다"라고 밝혔다. 한편 "보라매 사업의 개발 완료는 2026년 예정이므로 단기간에 대규모 실적을 기대하는 것은 어렵겠으나, 항공기술의 꽃이라고 할 수 있는 전투기 개발경험이 향후 다른 사업에 필요한 기술역량 축적이 큰 도움이 될 것은 분명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 102,416 | 146,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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