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[투데이리포트]한국항공우주, "2016년 마무리는…" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "2016년 마무리는 신규수주로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 전일 장마감 후 수리온헬기 3차사업 1.5조 및 상륙기동헬기 0.6조 총 2.2조원 수주를 공시했다 (2016년 신규수주는 3조원 달성). 수주부진에 대한 갈증이 해소되었다는 점, 환율상승으로 4분기 실적이 컨센서스를 상회할 가능성이 높아진 점은 낮아진 밸류에이션을 감안할 때 단기 주가상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "다만, 2017년 기대할 수 있는 신규수주가 단일프로젝트(미국 훈련기 교체사업)에 대한 의존도가 높다는 점과 매출성장이 5~10% 수준(과거 5년 매출성장 20%)으로 둔화된다는 점은 주가 상승을 제한하는 요인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 110,000원까지 높아졌다가 2016년10월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 99,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 102,416 | 146,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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