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[투데이리포트]한국항공우주, "반등 국면 지속 예…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "반등 국면 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 박인우, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "KUH 납품 중단 이슈, 오버행 이슈, 수주 부진, 국내 정세 혼란 등의 원인으로 4 분기 들어 동사 주가는 큰 폭의 조정을 겪었다. 하지만 대부분의 우려들은 해소되는 양상이며 수주 회복 및 APT 사업에 대한 기대감은 여전하므로, 재차 긍정적인 시각이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "KUH 납품 재개관련 군-방위사업청-한국항공우주간 협의가 막바지에 이르고 있어 조만간 KUH 의 군 납품이 재개될 수 있을 전망이며, 이후 추가적인 KUH series 발주도 재개될 전망(내년 상반기 예상). 완제기 수출 및 기체부품에서도 의미있는 규모의 수주가 올해 나오고 있지 않지만 이 역시 시간이 문제인 프로젝트들이 다수이므로 내년 상반기를 기대해 볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "신규 기종으로 준비하는 컨소시엄들(Boeing – Saab, Northrop Grumman – BAE 등)에게 2017 년 3 월까지 실제 비행시험 결과를 제출해야 하는 빡빡한 일정과 초기 개발비 및 리스크 분담 문제 등은 분명한 부담 요인. 더불어 차기 미국 대통령으로 트럼프가 당선된 점도 트럼프와 사우스캐롤라이나주(Lockheed Martin – KAI 의 T-50A 최종조립공장이 위치)의 긍정적 관계를 감안하면 우호적인 환경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 102,416 | 146,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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