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[투데이리포트]한국항공우주, "수리온 이슈로 단기…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 26일 한국항공우주(047810)에 대해 "수리온 이슈로 단기 변동성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "방사청은 국산 기동 헬기 수리온(KUH-1)이 체계결빙 운용능력 입증시험에서 일부 기준을 충족 못해 대책을 마련할 때까지 수리온 헬기의 납품을 일시적으로 중단한 것으로 알려졌다. 수주잔고 내 수리온 헬기는 얼마 남지 않아 실적에 미칠 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "다만, 향후 수리온관련 국내외 수주에서 불확실성이 생겨난 부분에 대한 확인은 필요하다. 추정치 변경은 수리온 납품 중단 기간과 해결 방법 그리고 수리온 3차 양산 수주 등 진행 사항을 확인 후 가져갈 예정"라고 밝혔다. 한편 "16년 6월말기준 수주잔고 16.9조원에서 수리온 수주잔고는 약 3천억원 전후로 추정된다. 중단에 따른 일시적 매출 차질이 발생할 수 있다. 올해 수주목표 6.5조원 달성가능성도 불확실한 상황이다. 연말에 수리온 3차 양산과 수리온을 개조한 상륙기동헬기 등으로 총 약 2~3조원의 수주가 예정되어 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 125,000원까지 높아졌다가 2016년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,235 | 146,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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