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[투데이리포트]한국항공우주, "안정적인 국내 성장…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "안정적인 국내 성장과 해외 수주 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2016~20년 연평균 17.7%의 매출액 성장이 기대된다. 군수부문은 KF-X/LAH 개발사업, 완제기 수출은 T-X사업/신흥국 전투기 사업 입찰 참여, 기체 부품은 에어버스와 보잉의 Tier1 부품사로 글로벌 항공사 Out-Sourcing 증가에 따른 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "미국 T-X 훈련기 사업(38조원) 입찰, FX사업 절충교역, T-50의 신흥국 전투기 사업 입찰로 총 50조원의 수주가 전망된다. 특히 T-X사업 수주 기대감이 높다. 록히드마틴의 컨소시엄 참여, 선제적 모델 시험, T-50운영을 통한 안정성 보장으로 수주 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 3.9조원(+24.0% YoY), 영업이익 5,238억원(+37.2% YoY)을 전망한다. 군수부문은 KF-X(매출 7,370억원)/LAH(720억원) 개발 사업 본격화, 수리온 3차 양산(3,600억원) 착수로 1.9조원(+43.5% YoY)을 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 107,235 | 146,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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