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[투데이리포트]한국항공우주, "KFX-MRO-TX…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 23일 한국항공우주(047810)에 대해 "KFX-MRO-TX로 이어지는 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "지난해 8조원 규모의 KFX사업 수주에 이어 올해 동사가 MRO 사업자로 선정된다면 KFXMRO-TX사업으로 이어지는 모멘텀을 기대할 수 있게 될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "상대적으로 높은 밸류에이션과 현대차 및 한화테크윈 보유지분의 오버행 이슈가 있지만 현 시점에서는 안정적인 실적과 9월 이후의 수주모멘텀, 그리고 MRO사업자 선정 및 TX사업 수주여부 등이 이를 충분히 상쇄할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "약 2.5조원 규모의 수리온 3차 양산 및 상륙기동헬기 양산 수주가 4분기 초 예정되어 있고, B-777 윙립(약 0.7~0.8조원) 수주도 4분기 중 가능할 것으로 기대된다. T-50 계열 완제기 수출 역시 다수의 협상이 진행되고 있어 6.5조원의 가이던스 달성 여부와는 상관없이 9월 이후 수주모멘텀에 대해서는 기대해도 좋다는 것이 당사의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 90,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 106,706 | 146,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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