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[투데이리포트]한국항공우주, "하반기 국내외 신규…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 한국항공우주(047810)에 대해 "하반기 국내외 신규 수주모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "1Q에 이어 2Q에도 별다른 수주공시는 없었으나 하반기에는 훨씬 긍정적인 흐름이 예상된다. 군수부문 대형 수주건들(KUH 3차 1.8조원, KUH 상륙기동 1.1조원 등)이 4Q로 예정되어 있고, 지난해부터 고대했던 보잉 777x 기체부품 사업도 올 하반기에는 결론이 날 가능성이 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 2Q 실적은 매출액 8,242억원(전년동기 6,790억원), 영업이익 890억원(전년동기 771억원), OPM 10.8%(전년동기 11.4%)로 예상된다. 기체부품 매출액이 고공행진하는 가운데, KFX 개발사업, KUH 2차 양산사업 등 군수 매출이 성장하면서 전사적인 매출성장을 견인할 것으로 보인다. OPM은 전분기대비 약 3%의 원/달러 하락과 기체부품 매출비중 하락으로 소폭 떨어지겠으나 여전히 10% 이상의 높은 수익성을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내, 해외 전 사업영역에서의 성장스토리는 여전히 유효한 상황이다. T-X사업은 록히드마틴-KAI의 우위가 여전히 계속되고 있고, 신규수주는 하반기에는 방산/민수부문 모두 의미있는 성과가 기대되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,867 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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