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[투데이리포트]코데즈컴바인, "내년에는 수익성도 ..."_부국
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| ◆ Report briefing 내년에는 수익성도 개선될 전망 부국증권은 코데즈컴바인(047770)에 대해 "신규브랜드, 이너웨어를 중심으로 매출증가가 예상되고, 원료소싱의 해외비중 확대에 따른 매출원가율 개선, 백화점 수수료 인하, 광고선전비 감소 등 판관비 비중 감소가 전망되기 때문에 2012년 매출액과 영업이익은 금년대비 각각 12.7%, 47.0% 증가한 2,296억원과 172억원이 예상되는 등 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "4분기에도 매출성장세는 이어지겠으나, 수익성은 둔화될 전망이다. 매장수 확대 및 계절적 최대 성수기 진입 영향으로 Kids, Haiker 등 신규브랜드 및 이너웨어, 액세사리의 매출증가가 기대되나, 예년보다 온화한 날씨로 인해 기존 브랜드의 매출성장세가 더딜 것으로 전망되고, 마케팅비용 등 판관비 증가도 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "중국사업의 전망은 여전히 밝은 것으로 예상된다. 1분기 소폭의 흑자 후, 2, 3분기 계절적 비수기 진입 영향으로 누적기준 소폭의 적자를 시현하고 있으나, 지속적인 매장수 확대, 4분기 계절적 성수기 진입 영향으로 연간기준으로 매출액 100억원, BEP 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1438.9 | 1788.3 | 2037 | +13.91 | 618 | +37.4 |
| 영업이익 | 138.6 | 162.4 | 117 | -27.96 | 51 | +36.51 |
| 순이익 | 59.7 | 86.3 | 71 | -17.73 | 34 | +33.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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