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[투데이리포트]이스트소프트, "성장모멘텀과 가격메..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 성장모멘텀과 가격메리트에 주목 메리츠증권은 이스트소프트(047560)에 대해 "08년 이후 지출한 개발비의 투자 회수가 시작될 시점이다. 최근 소프트웨어 산업의 관심 부각으로 게임 및 소프트웨어 보안 관련주의 높은 프리미엄이 형성된 상황. 밸류에이션 매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 인터넷소프트웨어 및 게임사업에 이어 포털사업까지 다양화된 개발 능력을 보유한 국내 소프트웨어 대표기업. 인터넷소프트웨어사업은 ‘알약’, ‘알집’ 등 알툴즈 관련 라이센스 및 광고 매출로 구성되어 있으며 게임사업은 카발온라인 및 하울링쏘드 등 부분 유료화 게임 매출로 구성된 상황"라고 밝혔다. 한편 "08년 이후 개발비 증가로 수익성이 하락한 시기가 마무리되고 수확기로 접어들 전망이다. 신제품으로는 최근 오픈한 개방형 포털 줌닷컴(Zum.com) 및 12E 출시가 예정된 MMORPG 장르의 카발온라인2 등에 따른 성장모멘텀을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
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