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[투데이리포트]이스트소프트, "투자에 대한 보상 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 투자에 대한 보상 시점 IBK증권은 이스트소프트(047560)에 대해 "동사는 11년부터 과거 투자에 대한 보상이 실적에 반영될 전망이다. ‘카발2’는 올해 연말 출시되어 내년부터 매출 가시화에 진입할 것으로 판단하며 ‘카발1’의 과거 실적성장을 감안하였을 때 향후 3년 안에 연 매출 100억원 이상은 달성할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "서비스 사용자들의 과거 이용 패턴을 보면 검색 결과 보단 익숙한 UI(User Interface)가 더 중요한 선택기준으로 자리잡고 있어 향후 동사의 인터넷포털 서비스에 따른 실적개선이 크지는 않을 것으로 판단한다. 동사는 인터넷포털 서비스 부문의 사업목표를 시장점유율 기준 11년 3%, 12년 5% 수준으로 설정하였으며 개방형의 장점을 고려하였을 때 목표달성은 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 올해 가이던스(일회성 비용 60억원 제외 순이익 82억원 기준) 기준 P/E 12.6X에서 거래되고 있어 Valuation 부담이 상존하지만 내년부터가 투자에 대한 본격적인 회수기간이라는 점을 감안할 때 긍정적 접근이 가능할 것"라고 전망했다. |
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