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[투데이리포트]파워로직스, "완벽한 턴어라운드,..."_한화
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| ◆ Report briefing 완벽한 턴어라운드, 고화소 카메라모듈로 재도약 한화증권은 파워로직스(047310)에 대해 "동사 역시 금년 2분기를 기점으로 8M 모듈의 출하가 본격적으로 확대되고 있으며, 특히 최근 수율이 빠르게 안정화되고 있어 ASP확대와 수익성 향상이 동시에 이루어지고 있는 것으로 파악된다. 하반기에도 고화소를 중심으로 한 매출 확대를 기반으로 카메라모듈 매출이 배터리모듈 매출을 넘어서면서 빠른 실적 성장을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 최근 수년간의 재무구조 개선과 경영 정상화 작업을 거쳐왔으며, 지난해 완전한 턴어라운드에 성공하였다. 이제부터는 카메라모듈 사업부 호조를 발판으로 한 본격적인 성장세에 주목할 시점이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 예상실적 기준 P/E 6.9배 수준(BW 371만주 희석)으로 최근 IT부품주를 둘러싼 우려를 감안해도 저평가된 수준이라고 판단된다. 특히, 카메라모듈 성장이 중저가 스마트폰 시장 확대에 기반한다는 점에서 차별화 포인트를 둘 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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