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[투데이리포트]파워로직스, "2011년 본격적인..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 파워로직스(047310)에 대해 "2011년 본격적인 턴어라운드 예고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 우리증권 유진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파워로직스(047310)에 대해 "2011년에는 배터리보호회로 수요 증가와 신규사업 가시화로 사상최대 실적인 매출액 4,461억원(+36.9% y-y), 영업이익 279억원(+144.1% y-y), 순이익 271억원을(흑자전환, y-y) 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년에는 동사의 주요 매출처인 삼성SDI, LG화학이 2차전지 분야에서 일본 업체를 제치고 시장 지배력이 커질 것으로 전망되어 동사의 PCM, SM 매출 역시 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터 전기차 BMS, LED 조명 등 신규 사업에서 매출이 발생하여 2011년 전체 매출액에서 13%를 차지할 것으로 전망된다. 동사는 신규사업과 스마트폰 등의 고부가가치 제품 매출 비중 증가로 6%대 영업이익률 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 16,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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