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[탐방요약] 파워로직스

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평민

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조회 327 2009/07/06 08:44

게시글 내용

047310

 

 

* 리툼이온전지 보호회로 선두기업


 - 사업분야 : PCM,SM,BMS 등 배터리 보호회로 관련 사업, 휴대폰 카메라모듈 사업
 - 특징 : 리튬이온 배터리의 과전류와 과충전을 보호하고, 개별 전지의 수명 및 성능 유지 필수제품
 - 수직계열화된 생산 체계(POC와 PCB 직접생산)와 규모의 경제로 인하여 높은 이익율 실현 가능

 

 

* 투자포인트


 1. 전방산업 호조로 인한 영업실적 개선세 뚜렷
   - 1분기 매출 602억원(YoY: 50.9%), 영업이익 64억(YoY:540%) 기록하였고
      2분기 매출 800억원(YoY: 50.7%), 영업이익 80억(YoY:136%)증가 예상
   - 휴대폰과 노트북 시장 호조로 인해 가동률 Full로 진행되고 있어 2009년 실적 상향예상
   - 영업이익율 10%를 유지할 수 있는 가격 경쟁력을 보유한 것으로 판단됨.
   - 지분법 손실 발생하던 자회사 2008년 하반기 이후부터 BEP이상으로 개선중

 

 2. 외환관련 손실에 대한 리스크는 제한적으로 판단
   - 전분기대비 환율의 하락으로 인해 키코 평가손실의 환입이 예상되어 비영업부분의 이익 실현가능
   - 2009년 2월~2011년 1월까지 매출 300만불 942원에 매도확정, 2008년까지 223억원 평가손실 기인식
   - 2009년 환율의 변동에 따라 추가 평가 손실 발생할 수 있으나, 현재의 환율구조에서는 가능성 낮음

 

 3. 기타 Management 문제는 진행 중이나 이제 경영권 문제는 마무리 단계로 보임
   - 기존 대표체제와 신규 최대주주는 큰 이견없이 안정적인 영업부분 이양이 가능할 것으로 판단
   - 7월 임시주총을 통해 기존 이사 해임(3명)으로 세대교체가 이루어 질 것으로 보임
   - Mgt문제가 최근 불거져 거래정지까지 당하였으며,향후 경영의 문제는 영업상 리스크로 작용은 하겠으

      나 현재의 사업구도상 신규 사업부분이 진입하기는 힘든 상황이므로 원만한 해결을 이룰 것으로 보임

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