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[투데이리포트]파워로직스, "2Q 시장 기대치 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 파워로직스(047310)에 대해 "2Q 시장 기대치 부합. 3Q 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 파워로직스(047310)에 대해 "앞으로의 호재는 사상 최대 실적 시현, 지속적인 플래그십 모델 전/후면 카메라 수주로 인한 이익 개선, EV 전지 매출 발생이겠다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q19 실적은 매출액 2, 644 억원 , 영업이익 1 53 억원을 기록했다 . 컨센서스가 매출액 2, 596 억원 , 영업이익 157 억원이었기 때문에 매출액은 상회 , 영업이익은 하회했다 ."라고 밝혔다. 한편 "EV 전지 관련 매출은 3분기부터 본격적으로 발생한다. 카메라 매출은 앞으로 캐쉬카우 사업으로 자리잡고, 고성장은 중대형전지 사업이 담당할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년6월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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