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[투데이리포트]파워로직스, "영업이익 500억원…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 영업이익 500억원 이상 버는 회사로 Level Up 이베스트투자증권에서 파워로직스(047310)에 대해 "4분기 파워로직스의 실적은 1회성 비용을 제거하면 영업이익률은 미드싱글 이상 수준에 육박한 것으로 추정한다. 기존 5% 수준을 넘어서지 못하는 마진에서 한 단계 Level Up 된 것이다. 1회성 비용은 감가상각연수 때문이겠다. 기존 카메라모듈 부문 국내외 공장의 감가상각연수가 모두 달랐다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q18 매출액은 2,100억원을 넘어서겠다. 탑라인 증가의 원인은 경쟁사인 (1) P사와 M사대비 카메라모듈 M/S가 확대되었고(3사 4Q18 매출액이 증명할 것), (2) 기존 싱글 및 듀얼카메라에서 멀티플 카메라가 채택되면서 ASP가 올라가고, 납품 개수도 늘어났기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 멀티플 카메라를 적용한 플래그십 모델이 1분기와 3분기에 출시될 예정이고, 멀티플 카메라를 적용한 보급형 모델은 계속 출시되기 때문이다. 결국 Level Up 된 마진을 적용하면 기존 비즈니스에서만 400~500억원 이상의 영업이익 달성이 가능하다. 신규 비즈니스 실적을 매우보수적으로 추정해도 동사는 이제 OP 500억원 이상 버는 회사로 Level Up 된 것이다"라고 전망했다. |
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