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[투데이리포트]파워로직스, "카메라 모듈 공급 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 파워로직스(047310)에 대해 "카메라 모듈 공급 확대로 기대되는 2017년 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,640원으로 내놓았다. 하나금융투자 김재윤, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,640원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파워로직스(047310)에 대해 "2017년은 고객사 일부 모델 전면카메라 모듈까지 공급이 진행되는 것으로 파악하고 있으며 신규로 공급하는 전면카메라 모듈의 경우, 기존 모듈 대비 높은 ASP를 확보하고 있어 이에 따른 이익률 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사 카메라모듈 매출의 최대 비중을 차지하던 5M/8M 모듈이 8M/13M 모듈로 바뀌었으며, 2017년에는 16M 비중까지 증가하며 실적 우상향을 견인하고 있다. 고객사 보급형 스마트폰 카메라의 고화질화가 지속됨을 감안할 때, 동사의 수익성 개선은 2017년에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 말 기준으로 약 90% 수준까지 상승한 가동률로 고객사향 카메라모듈 물량 증가가 가파르게 이루어지고 있음을 확인하였으며, 신공장 가동에 따른 외형성장 및 이익률 상승이 진행될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,640원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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