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[투데이리포트]파워로직스, "턴어라운드 확인! …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 파워로직스(047310)에 대해 "턴어라운드 확인! 기대되는 2017년 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,640원으로 내놓았다. 하나금융투자 김재윤, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파워로직스(047310)에 대해 "동사는 4Q16 매출액 1,558억원(YoY, +8.9%), 영업이익 85억원(YoY, +86.4%)를 달성하며 실적 서프라이즈를 기록하였다. 이는 4분기 고객사향 카메라 모듈 공급량 증가 및 고화소 카메라모듈 비중 증가에 따른 수익성 회복이 진행된 결과이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 파워로직스의 카메라모듈 매출은 최대 비중을 차지하던 5M/8M 모듈이 8M/13M 모듈로 바뀌었으며, 2017년에는 16M 비중까지 증가하며 실적 우상향을 견인할 것으로 기대한다. 고객사 보급형 스마트폰 카메라의 고화질화가 지속됨을 감안할 때, 파워로직스의 수익성 개선은 2017년에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 말 기준으로 약 90% 수준까지 상승한 가동률로 고객사향 카메라모듈 물량 증가가 가파르게 이루어지고 있음을 확인하였으며, 신공장 가동에 따른 외형성장 및 이익률 상승이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,640원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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