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[투데이리포트]파워로직스, "카메라모듈, 턴어라…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 카메라모듈, 턴어라운드 시작! 하나금융투자에서 파워로직스(047310)에 대해 "동사는 국내 최대고객사의 카메라모듈 1차벤더로 등록되어 있으며, 고객사의 보급형 모델 위주로 후방카메라를 공급하고 있다. 향후 주요 핸드셋 업체들의 후방 듀얼카메라 채택이 증가할 경우, 8M, 5M와 같은 저화소 카메라 모듈의 수요가 증가하게 되어 동사 또한 수혜를 기대할 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 베트남 제 2공장을 준공 중에 있으며, 4월 말 완공 시 Capa는 월 1천만 개 수준으로 증가할 예정이다. 2016년 말 기준으로 약 90% 수준까지 상승한 가동률로 고객사향 카메라모듈 물량 증가가 가파르게 이루어지고 있음을 확인하였으며, 신공장 가동에 따른 외형성장 및 이익률 상승이 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신공장은 약 60~70억원의 Capex가 투자되었으며 물류비, 인건비 절감에 따른 이익률 상승 효과가 기대된다. 동사의 2017년 매출액은 6,045억원(YoY, +14.7%), 영업이익 212억원(YoY, +113.6%)을 예상한다"라고 전망했다. |
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