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[투데이리포트]대우인터내셔널, "가스 발견 모멘텀을..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "가스 발견 모멘텀을 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 913억원으로 전년동기 대비 1.9%, 전분기 대비 5.1% 증가할 전망이다. 가스전 영업이익은 생산량 증가에 힘입어 2.6% 증가한 714억원이 예상된다. 무역 영업이익은 트레이딩 물량 증가, 재고 부담 감소 등으로 27.0% 증가한 257억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 1,040억원으로 전년동기 대비 17.0% 감소가 예상된다. 2분기 감소한 미얀마 가스 판매량은 계절적 성수기, 고객사의 저가 물량 확보 등으로 4분기에 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당수익률은 2.9%로 배당매력도 존재한다. E&P사업의 가치는 중장기 유가 전망과 석유/가스 매장량 발견의 함수이다. 유가는 50~60달러/bbl에서 하방경직성을 보일 전망이며, 주가는 선반영되어 있다. 4분기 이후에는 동해 및 미얀마 AD-7 가스전의 매장량 발견이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 49,000원까지 높아졌다가 2015년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,364 | 44,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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