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[투데이리포트]대우인터내셔널, "유가 반등 모멘텀을..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "유가 반등 모멘텀을 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -18.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "최근 모회사인 포스코가 매각 추진을 하지 않기로 결정하면서 센티멘트는 점차 개선될 것으로 예상된다. 유가요인은 여전히 주시해야 할 요인이지만 시황의 급격한 악화가 나타나지 않는다면 않는다면 2Q15 실적 발표시점을 기점으로 안정화, 반등 기조를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "미얀마 가스전의 가스판가는 1년 이동평균을 적용받는데, 이를 감안하면 연말까지 지속적으로 판가가 하락할 가능성이 높다. 다만, 하반기에는 상반기에 이연된 생산/판매량, 계절적인 반등으로 생산량은 증가할 가능성이 높다. 이는 하반기 실적 안정화에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "실적 하향에 따른 2015년 주당 배당금 하향(900원 -> 800원)에도 불구, 배당수익률은 3.0% (연율 6.4%)로 여전히 매력적이다. 하반기 추가적인 업황 악화가 나타나지 않는다면 무난히 달성가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 50,000원까지 높아졌다가 2014년12월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,545 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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