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[투데이리포트]대우인터내셔널, "2분기 실적은 예상..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "2분기 실적은 예상치 부합할 전망. 디스카운트 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 전분기대비 감소할 것으로 추정되는 것은 미얀마 사업 영업이익이 유가 하락분 반영으로 1분기 941억원에서 2분기 851억원으로 9.6% 감소할 전망이기 때문. 그러나 무역 부문 영업이익은 전분기 237억원에서 2분기 261억원으로 10.1% 증가할 것으로 추정되어 여전히 견조한 추세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난 26일 포스코가 공시를 통해 대우인터내셔널의 자원개발 부문의 분할 매각을 추진하지 않을 것이라고 밝히며 해당 이슈는 일단락 되었다는 판단. 이에 따라 지배구조 리스크는 차츰 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가 급락으로 인해 동사의 2015년 예상 PER은 9.5배로 2009년 금융위기 이후 최저 수준을 기록하고 있는 상황. 지배구조 리스크에 따른 디스카운트가 해소됨에 따라 주가는 저점을 확인하고 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 52,000원까지 높아졌다가 2015년1월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,273 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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