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[투데이리포트]대우인터내셔널, "견고한 미얀마 가스..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "견고한 미얀마 가스전 수익성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "계절적 비수기 영향 및 영업일수 감소에 따른 매출액 하락에도 불구하고, 미얀마 가스전 개발 선전에 힘입어 예상치를 상회하는 1,108억원의 영업이익을 기록했다. 미얀마 가스전에서만 941억원의 영업이익을 달성했으며 당기순이익은 853억원으로 2014년 연간 당기순이익(1,760억원)의 절반 가량을 달성했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국 내 도시가스 수요의 증가 추세를 고려할 때, 이번 1분기 뿐만 아니라 올해 미얀마 가스전 이익은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 견고한 미얀마 가스전의 실적은 국제유가 급락으로 인한 판매가격 하락에 대한 우려를 불식시킬 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "미얀마 가스전의 양호한 실적이 지속적으로 예상되는 가운데, 수익성 개선은 배당증가로 이어질 것으로 예상된다. 또한, 현재 2015년 예상 EPS 대비 PER 10~11배 사이에서 거래되고 있어 밸류에이션 부담이 낮아진 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 54,000원까지 높아졌다가 2015년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,357 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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