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[투데이리포트]대우인터내셔널, "미얀마 가스전 안정..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마 가스전 안정권 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "미얀마 가스전 수익구조는 12개월 가중 평균 유가와 연동되어 있기 때문에 하반기부터 점진적인 둔화가 예상된다. 하지만, 하반기에는 미얀만 AD-7광구와 동해가스전 등 신규 가스전의 가시적인 성과가 기대되기 때문에 이익 둔화 우려감은 점차 해소될 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 1분기 미얀마 광구 이익은 941억원으로 2014년 4분기 대비 소폭 감소했지만, 판매량을 감안하면 긍정적인 수준으로 판단된다. 또한, 미얀마 육상가스관(SEAGP, 25%) 이익이 지난해 4분기부터 100억원을 상회하고 있어 향후 안정적인 이익창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미얀마 가스전 이익은 두바이유가 기준 50달러에서 연간 3,000억원 이익 창출이 가능하기 때문에 유가의 추가적인 급락세를 기록하지 않는다면 주가는 점진적인 상승세를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 48,000원까지 높아졌다가 2014년12월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,357 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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