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[투데이리포트]대우인터내셔널, "Vision 202..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 9일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "Vision 2020은 ‘종합사업회사’ 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사는 CEO간담회에서 Vision 2020으로 전 산업영역의 모든 밸류체인을 아우르는 ‘종합사업회사’ 도약을 발표했다. 2015년에는 소재(매출비중 55%), 철강(35%), 인프라/신수종(6%), 자원개발(4%) 등 사업부 성장에 따른 이익 성장(EBITDA 5,500억원 목표, 당사추정 5,574억원)을 바탕으로 전년대비 약 2,500억원 증가한 8,000억원 투자계획"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년 하반기 동해 6-1광구 생산개시와 미얀마 AD-7 심해광구 탐사정 시추(2015년말 예정), 기존 생산광구 서쪽 추가탐사(물리탐사 단계) 등을 통해 E&P사업의 중장기 성장에 대한 가시성이 확대될 것. 동해 6-1광구는 정부와의 생산물분배계약이 없고, 미얀마는 기존 파이프라인 사용이 가능하여 고수익성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "SNAM(Saudi National Automotive Manufacturing) 프로젝트는 연간 11.5만대 승용차 및 SUV 생산을 목표로 하는 자동차 생산법인에 대한 15% 지분출자(6천만 달러) 및 공장 건설과 설비조달에 대한 오거나이저 역할. E&P 이외의 수익성 강화에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 53,000원까지 높아졌다가 2015년2월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,615 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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