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[투데이리포트]대우인터내셔널, "펀더멘털 이상무..."매수_우리
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| 우리증권은 10일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "펀더멘털 이상무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "POSCO의 지분매각 관련된 불확실성은 여전하지만, 주가 하락으로 valuation 매력 상승. 현 주가는 E&P 가치만을 겨우 반영하며, E&P 및 무역부문의 실적은 POSCO의 지분매각 여부에 큰 영향을 받지 않을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "미얀마 가스전 일일 가스생산량은 연초 2억 입방피트에서 4월초 3억 입방피트로 증가, 2분기 미얀마 가스전의 가스판매 영업이익은 456억원으로 전분기 대비 34% 증가할 전망. 8월 4억 입방피트, 12월 5억 입방피트 등 ramp-up 계획에 따라 미얀마 가스전 영업이익은 2014년 2,163억원(813% y-y)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현금흐름의 본격적인 증가는 동해 대륙붕6-1S광구, 미얀마 AD-7광구 탐사시작 등 E&P사업 확장 뿐 아니라, 배당증가 등 주주가치 제고로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,714 | 54,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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