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대신증권에서 18일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "New genes, Rerating"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "글로벌 부문 이익 체질 개선 / 에너지 부문 미얀마 CR 상승 및 발전 선방. 최근 주가 급등으로 인해 PER 11배에 근접. ‘25년 실적 점핑 포인트(세넥스 3배증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화) 외에도, 그룹사 이차전지 공급망 내 역할 강화, 재생에너지 및 청정수소 공급체계 구축 등 구조적인 성장 그림이 잘 짜여있는 상황. 성장 유전자가 더해진 비즈니스 구조에 Re-rating은 타당."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 연결 기준 매출액 9조 3,266억원, 영업이익 3,439억원, OPM 3.7% 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.05 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.17 목표가 57,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.14 목표가 54,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 흥국증권