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하이투자증권에서 5일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "밸류에이션 매력이 부각될 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,400원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "동사 2분기 K-IFRS 연결기준실적은 매출액64,188억원(YoY+3.9%, QoQ+3.9%), 영업이익1,800억원(YoY+32.4%,QoQ+9.5%)으로 양호한실적을 기록하였다. 또한 하반기에도 실적턴어라운드가 지속될것으로예상된다. 주요인은 지난해6월 발생한 중국가스관사고의 기저효과로, 사고발생으로 공급하지 못했던물량을올해 추가로 공급하며 미얀마 가스전의 영업이익이 증가하고있기때문"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "현재 동사의주가는 올해 예상실적기준으로PER 6.2배, PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 또한 지난해 주당600원을 배당하였는데, 현재 주가수준으로 배당수익률이3.2%에 이르고있다. 올해가스전 판매량증가로 인한 실적턴어라운드가 가시화된다는점을 고려할때 밸류에이션 매력이 부각될시점"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 28,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 28,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.07.24 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.23 목표가 23,500 투자의견 BUY 삼성증권