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[투데이리포트]포스코인터내셔널, "분기 최대 이익과 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "분기 최대 이익과 사라진 계절성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "2분기 영업이익 1,800억원으로 컨센서스를 상회했다. 무역법인은 글로벌 무역분쟁 이슈에도 견조한 실적을 달성했다. 미얀마 가스전은 2분기 기준 최대 판매량을 기록했다. 중국의 Take or Pay 물량 인수로 계절성이 사라졌고 전년도 발생한 사고의 기저효과로 이익이 크게 개선되었다. 하반기에도 이익개선 모멘텀이 남아있다고 판단되며 배당에 대한 기대감이 구체화된다면 주가는 재평가가 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신규 사업인 LNG 트레이딩과 식량사업은 완만한 성장세가 이어지고 있다. 우크라이나 곡물터미널 투자 등 사업 전반 밸류체인 구축에 집중하는 단계로 가스전 중심 이익구성은 점진적으로 분산될 전망이다. 장기 방향성은 구체화되었고 미얀마 가스전 안정화로 당분간 실적에 대한 의심은 제한적이다. 신규사업이 가시화되는 시점까지 기다림은 배당으로 해결할 수 있다. 높은 EPS를 기반으로 배당정책이 구체화될 경우 현저히 저평가된 주가는 재평가될 여지가 충분"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,583 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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