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[투데이리포트]포스코인터내셔널, "실적 호조로 높아진…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "실적 호조로 높아진 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "- 2Q19 매출액은 3.9%YoY 증가한 6조 4,188억원을 기록했다. 철강부문이 국내 사업부문 매출액 증가에 힘입어 11.5% YoY 증가했고 식량화학(31.8% YoY) 부문 역시 의미 있는 매출 증가세를 보였다. - 1) 가스 판매량 호조, 2) 무역부문의 부활: 국제 무역에 대한 불확실성과 함께 해외 철강부문이 정체를 겪고 있다. 무역분쟁이 심화되는 국면에서 이익의 장기전망이 개선되기는 쉽지 않다. 신규 사업인 식량부문에서 이익이 개선되고 있는 점은 긍정적이다."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "포스코인터내셔널에 대한 목표주가 24,000원 및 매수의견을 유지한다. 목표주가는 2019년 실적대비 PER 8.7배, PBR 0.9배로 가스전 판매량 모멘텀을 감안 시 도달 가능하다는 판단이다. 배당수익률(4.9%, 주당 900원)을 감안할 때, 현주가에서 조금 더 적극적인 매수 전략이 필요하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 27,000원까지 높아졌다가 2018년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,583 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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