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[투데이리포트]포스코대우, "자원개발 불확실성 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "자원개발 불확실성 해소 진행 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양, 박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "미얀마가스전은 11월 4일 중국측 기존 육상 가스관 복구에 따른 공급량 증가로(일 4.0억 입방피트) 영업이익 717억원 시현(공통비반영전 기준, -25% y-y). 무역부문은 철강 및 기계인프라 충당금 반영으로 영업이익 전분기대비 축소(246억원, 흑전 y-y)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 중 사고구간을 우회하는 신규 가스관 완공되면, 미얀마가스전 판매관련 불확실성 완전 해소 기대. 사고로 인한 미판매분은 Take or Pay 조항에 따라 5년내 매출화 예정. 2019년 미얀마가스전 영업이익은 2016~2017년 미판매분의 매출화만 반영하더라도 3,589억원(37% y-y)까지 증가 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 28,000원까지 높아졌다가 2018년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,917 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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