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[투데이리포트]포스코대우, "이제 주목할 부분은…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "이제 주목할 부분은 2019년 ROE"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "작년여름 중국 가스관 폭발사고 영향에 가스판매량이 다소 부진했다. 다만 11월 4일 가스관이 복구된 이후 생산과 판매가정상화되면서 현재 생산실적은 높은 수준이 유지되고 있다.현재 대체 가스관 건설이 진행 중이며 완공 이후 사고 재발가능성이 원천적으로 해소될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 철강부문 외형성장에 전년대비 9.7% 증가한6.3조원을 기록했다. 영업이익은 1,172억원으로 전년대비21.9% 증가했다. 가스판매량은 일산 4.0억입방피트로 전년대비 감소했지만 여름철 가스관 폭발사고 영향에 본격적인생산이 11월부터 개시된 점을 감안하면 양호한 실적이다.겨울철 가스수요 성수기 현재 일산 6억입방피트를 상회하고있어 향후 정상화된 영업실적 달성이 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,625 | 27,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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