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[투데이리포트]포스코대우, "4분기부터 실적 정…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 포스코대우(047050)에 대해 "4분기부터 실적 정상화 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "포스코대우 목표주가 27,000원, 투자의견 매수를 유지한다.3분기 영업이익은 693억원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 중국 가스관 폭발사고 영향에 미얀마 가스전 판매실적이 부진했다. 평균 일산량은 1.4억 입방피트로 전년대비51.5% 감소했다. 다만 4분기 중국 가스수요 성수기에 앞서11월 15일까지 가스관 대체건설이 완료될 예정이다. 4분기가스판매실적 회복이 예상되며 실적도 정상화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 철강, 물자화학 외형성장에 전년대비 19.0% 증가한 6.5조원을 기록했다. 분기 기준 최대 실적이다. 반면 영업이익은 693억원으로 전년대비 29.3% 감소했다. 철강은 유로화 약세로 판매마진이 축소되었고 물자화학은 판매량과 영업마진이 동시 개선되었다. 자원부문 가스관 사고 영향에 전년대비 크게 부진했다. 미얀마 육상가스관 지분법 이익도 가스전 판매량 감소로 -90억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국이 환경규제를 완화하는 등 작년 난방대란에 대한 대책을 마련 중이다. 석탄사용 제한에 난방공급이 어려웠던 지난해와 달리 올해는 상대적으로 수월해진 모습이다. 다만 천연가스 사용증가 기조 자체는 변하지 않을 전망이며 가스수요는 견조하게 유지될 것으로 예상된다. 난방수요 성수기 이전에 가스관이 완공될 예정이며 4분기 평균 일산량 3.8억 입방피트까지 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,200 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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