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[투데이리포트]포스코대우, "예상되는 3분기 부…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 포스코대우(047050)에 대해 "예상되는 3분기 부진보다 4분기 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "3분기 영업이익은 미얀마 가스전 가스관 폭발사고 영향으로컨센서스를 하회할 전망이다. 9월 6일 공시로 신규 가스관건설을 11월 15일까지 완공할 계획임을 밝혔다. 같은 지점에서 연이어 발생한 사고로 대체건설이 불가피했던 것으로판단된다. 향후 재발 가능성이 해소되었지만 주가는 여전히사고 이전 수준에 도달하지 못했으며 최근 유가 강세를 감안하면 상승여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 전년대비 3.6% 증가한 5.7조원이 예상된다.자원개발부문 외형감소에도 본업의 성장으로 만회가 가능할전망이다. 영업이익은 전년대비 38.0% 감소한 607억원으로예상되며 컨센서스를 하회할 전망이다. 이익기여도가 높은자원개발 부문의 부진 때문이다. 국제유가 강세로 판매단가상승세가 이어지고 있지만 사고로 판매량이 급감했다. 사고지점까지 판매가 이뤄지고 있지만 일산량은 BEP 수준에서 머물고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,214 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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