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[투데이리포트]대우건설, "대형 건설주를 아직..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 대우건설(047040)에 대해 "대형 건설주를 아직 못 담으셨다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "4Q 해외손실은 180억원으로 대형 건설사중 가장 낮은 수준. 주택 부문 매출 기여 증가에 따른 이익 지속성 확보로 향후 주가 수익률이 이란 관련 수혜주에 뒤지지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "송도 글로벌 건은 기 반영된 손실로 실제 손익 영향 無. 순익 기준 ‘14년→ ’15년 성장 지속. 회계조정 제거시 4Q 실제 영업이익은 1,160억원으로 시장기대치 부합. 4Q 해외손실 180억원은 대형 건설사중 가장 낮은 수준, 저가수주 영향권에서 상대적으로 빠른 탈피"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 40,000세대 주택분양 성공 및 쿠웨이트 NRP #2, #3 등 해외 메가 프로젝트 수주로 ‘16년 양적·질적 성장 기대. 이익 지속성 확보로 향후 주가 수익률이 이란 관련 수혜주에 뒤지지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 10,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,565 | 9,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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