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[투데이리포트]대우건설, "분양 호조로 무난한..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 대우건설(047040)에 대해 "분양 호조로 무난한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 4 분기 매출액 및 영업이익은 2 조 5,809 억원(-3.6%), 1,187 억원(+33.3%)으로 예상한다. 자체개발분양사업 호조를 바탕으로 주택부문의 높은 이익률이 유지되고 있기 때문이다. 동남아 저마진 프로젝트 반영이 부담이지만 주택부문의 견조한 이익력이 긍정적으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "‘16 년 주택공급물량은 2 만 5 천여가구로 ‘15 년 4 만 2 천여가구에 비해 줄어들지만 평년수준의 호조세를 이어갈 전망이다. 해외부문은 유가하락에 따른 신규수주 불투명성 증가 및 기존 프로젝트 수익성 개선 부진으로 인해 영업이익 기여도가 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 동종업계내 상대적으로 높은 주택부문 기여도로 영업실적 안정성이 지속될 전망이다. 해외부문에서의 본격적인 수익성 개선은 힘들겠으나 국내 주택부문의 양호한 이익률이 영업실적 회복의 버팀목이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,071 | 9,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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