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[투데이리포트]대우건설, "국내가 해외 손실을..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 대우건설(047040)에 대해 "국내가 해외 손실을 커버하는 수익구조는 당분간 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. LIG증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "‘15년 주택부문 10% 중반대 마진율 유지로 ‘Q’의 증가에 따른 매출, 이익 개선 흐름이 해외 손실을 커버하는 수익구조는 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 누계 기준, 해외부문 매출총이익률은 -4.3% 기록. 동남아 건축현장 및 주요 현장 공기지연으로 연내 흑자전환 달성은 낙관하기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "10월 말 미분양 주택은 2,500세대. 수도권 일부 현장 증가로 우려가 부각됐으나, 현 분양률은 양호한 수준. 올해 김포, 천안 착공 전환으로 ‘15년 말 미착공PF 잔액은 0.5조원 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 8,752 | 10,000 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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