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[투데이리포트]대우건설, "주택 선행지표의 둔..."_한국
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| ◆ Report briefing 주택 선행지표의 둔화, 2016년 해외 불확실성 잔존 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "2016F PER 16.8배, PBR 0.9배로 peer 대비 싸지 않은 밸류에이션. 밸류에이션을 정당화하기 위해서는 2016년 확실한 이익 성장이 보이거나, 사이클의 한계가 있는 주택사업의 전통적 분양방식에서 벗어나 새로운 비즈니스를 보여줄 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "미분양은 2분기 993세대에서 3분기 말 2,575세대로 증가, 하반기 공급이 늘며 추가적으로 미분양이 늘겠으나 연말 3천세대 미만에서 관리될 것. 최근 분양한 사업지 중 주 요 미분양 사이트는 ‘파주 운정’이지만 향후 타사 분양이 예정돼 있어 수요 관망세 영향이 큰 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 순차입금은 2.3조원으로 전년 말 대비 2,430억원 감소했다. 올해 주택 착공이 늘며 운전자금 투입이 많았다. 2016년 하반기부터 분양현장 위주로 cash 회수가 본격화되겠으나, 전제조건은 해외 현장 리스크가 크지 않아야 한다는 것"라고 전망했다. |
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