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[투데이리포트]대우건설, "이익의 기초 체력 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 대우건설(047040)에 대해 "이익의 기초 체력 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "3분기에도 해외 부문에서 400억원 규모의 손실(오만 SUR, 동남아시아 건축 프로젝트 등)이 반영되었고, 송도 글로벌푸르지오 프로젝트 관련 손실이 352억원, 광교 파워센터 소송비용 36억원이 반영되었다. 그럼에도 불구하고 주택 부문과 플랜트 부문의 실적 성장에 따라 3분기는 양호한 실적을 달성한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2015년 10월까지 33,000세대를 공급하면서 연초 공급계획(31,580세대)를 이미 초과 달성하였으며 연간으로 4만세대 이상이 분양될 것으로 전망된다. 향후 주택 부문의 실적은 2013~2014년 평균 분양물량인 2만호 대비 분양 급증 --> 향후 매출 확대, 자체사업 확대 및 신규 분양 성과 개선에 따라 양호한 수익성 지속 등에 따라 성장이 가속화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사에 대한 투자 포인트는 주택 부문 및 국내 부문 이익 성장, 안정적으로 관리되는 판관비율, 해외 부문의 매출 비중 및 손실 규모 감소 등이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,009 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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