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[투데이리포트]대우건설, "주택의 힘 R..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 대우건설(047040)에 대해 "주택의 힘 – 해외 부진에도 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "3분기 실적은 매출액 2.6조원(+1.5% y-y), 영업이익 1,170억원(+24.5% y-y)으로 추정되어 시장 컨센서스(2.6조원, 1,101억원)를 상회할 전망. 주택부문은 준공 차익과 신규 주택분양 물량 확대에 따라 2분기와 같은 양호한 원가율(83.8%)이 유지되는 가운데 해외부문 원가율은 아직 100%를 넘는 수준이지만 2분기에 비해 개선된 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 현재까지 해외부문에서 지속적으로 높은 원가율에 어려움을 겪고 있는 점을 감안하면 국내 대규모 플랜트 수주는 원가율 측면에서 긍정적인 영향으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주택부문 영업이익은 2017년까지 5,000억원 내외를 유지할 가능성이 높아 향후 이익 증가의 가장 큰 요인은 해외부문 원가율 개선 여부. 현재 해외원가율은 상반기를 저점으로 회복되고 있어 2016년 이익 증가에 대한 가시성은 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 7,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 8,959 | 10,500 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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