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[투데이리포트]대우건설, "이익 가시성이 높아..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 대우건설(047040)에 대해 "이익 가시성이 높아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택 신규 공급물량 매출 전환 가속화, 해외 손실현장 순차적 준공에 따른 매출 비중 감소 및 ‘금감원 회계 감리’ 이슈 종료에 따른 디스카운트 요인 해소. 업황 우려 보다 기업 실적 개선에 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "9월 현재 28,000세대 분양 공급 완료로 연초 목표치 31,500세대(수정 목표 40,000세대) 근접. 분양후 착공 전환 시점이 빠른 자체사업 공급 확대로 공급 증대 물량의 매출 기여 지속 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주택 신규 공급물량 매출 전환 가속화, UAE RRE·오만 SUR IPP 등 준공 단계 해외 사업장 매출 비중 감소로 매출액 증가 대비 영업이익 개선 확대로 동사의 3분기 실적은 매출액 2.7조원(YoY +5.5%, QoQ +6.7%), 영업이익 1,190억원(YoY +27.2%, QoQ +14.4%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 10,900원까지 높아졌다가 2015년1월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,031 | 10,500 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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