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[투데이리포트]대우건설, "국내외 건설시장 양..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 대우건설(047040)에 대해 "국내외 건설시장 양극화, 국내 1위 대우건설에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 주택 뿐만 아니라 토목 등 국내건설시장의 다른 부문에서도 1위 업체. 해외 건설 부진이 길어지고 있기 때문에 국내건설의 중요성이 갈수록 커지고 있는 상황. 국내 수주 및 실적 1위 기업인 대우건설에 주목해야 하는 이유"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "주요 5개 대형사 상반기 국내부문과 해외부문 수익성은 평균 매출총이익률 기준으로 각각 12.0%, 3.1%(대우건설은 국내 12.6%, 해외 -6.0%). 상대적으로 수익성 높은 국내 시장에 강점이 있는 대우건설이 당분간 실적 경쟁에서 유리한 국면"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 주택부문 성장세가 더욱 확대되고 해외부문 적자는 축소되는 양상. 하반기 주택부문 실적은 매출액 1.7조원에 매출총이익률 15.6% 예상. 해외는 주요 현안 프로젝트 마무리 국면 진입으로 매출총이익률이 상반기 대비 4.1%P 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,031 | 10,500 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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