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[투데이리포트]대우건설, "해외 손실 마무리 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "해외 손실 마무리 시점 지연, 주택으로 성장 가능"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대우건설(047040)에 대해 "긍정적인 점은 주택부문의 고성장과 고수익성이다. 동사는 올해들어 이미 약 2만세대를 분양했고 연초 신규 분양목표였던 3.1만세대를 초과해 최대 4만세대를 분양할 계획이다. 주택 사업 특성 상 올해 신규분양 확대로 향후 2년간 주택부문 성장을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "대우건설뿐 아니라 한국 건설사들이 수행하고 있는 중동 플랜트 준공이 계속해서 지연되고 있다. 중동 시장 전반적으로 발주처와 도급금액 증액 협상 또는 클레임 타결이 수월하지 않은 상황으로 판단되며 저수익 현장 종료시점까지 해외 손익 변동 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "수도권 신규분양 호조로 동사의 주택부문의 고성장과 고수익성이 지속될 가능성이 높다고 판단하나 해외수주 감소와 저수익현장 준공 지연으로 당분간 해외 현장 진행 상황을 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 8,800원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 8,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,344 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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