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[투데이리포트]대우건설, "주택이 실적 견인..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "주택이 실적 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "2분기에는 사우디 사다라·알제리 RDPP 발전 등 해외 일부 프로젝트 추가 손실 반영(740억원)에도 불구하고, 국내 주택부문 매출액 증가(YoY +13.6%, QoQ +15.1%) 및 원가율 개선(85.1% → 83.8%)에 힘입어 양호한 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 영업이익은 1,190억원(YoY +22.1%, QoQ +29.1%), 해외 추가 손실 가능성이 남아 있으나, 주택 분양 물량 매출전환 가속화에 따른 해외 매출비중 축소, 미착공 PF 등 주택부문 부실처리 완료 임박(14년말 6,350억원 → 15년 2분기 5,470억원 → 15년말 2,530억원<예정>) 및 상반기 17,737세대 분양공급 완료·신규 주택공급 확대로 성장성 및 이익 가시성을 확보했다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 10,900원까지 높아졌다가 2015년1월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,389 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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