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[투데이리포트]대우건설, "해외는 아쉽지만 주..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "해외는 아쉽지만 주택은 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. LIG증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "상반기 주택 공급량은 1.8만세대, 연간 공급계획은 기존 3.2만 세대에서 4.0만 세대까지 확대 추진 중. 10% 중반 견조한 주택부문 마진율로 외형성장과 수익성을 충족하며 실적 개선세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2Q15 국내 주택부문의 매출 증가 및 마진율 개선은 긍정적인 반면, 해외부문은 사우디를 비롯한 알제리, 동남아시아 건축현장 Project 원가율 조정으로 740억원 손실이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "손실 반영한 해외 Project 완공 예정일 감안 시, 추가 비용 가능성 역시 상존하나 주택 기반의 국내부문이 해외 손실 커버하며 전사적인 실적 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 11,000원까지 높아졌다가 2015년6월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,465 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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